Värdeutveckling

Utveckling
06/202407/202408/202409/202410/202411/202412/202401/202502/202503/202504/202505/20250+1+2+3+4+5%08.05.2024 – 08.05.2025

Tidigare avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Den avkastning som visas är netto efter återkommande kostnader.

Riskklassificering
1234567


Portföljbeskrivning

Strategi 10 är ett placeringsobjekt som kan väljas till placeringsförsäkringar, vilket fastställer värdeutvecklingen av avtalets sparbelopp. LokalTapiola Livbolag äger portföljen och LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab ansvarar för kapitalförvaltningen av portföljen.

Strategi 10 strävar efter avkastning genom att portföljens tillgångar diversifieras i aktieinvesteringar och investeringar i ränteinstrument, med tyngdpunkt på investeringar i ränteinstrument. 10 % av portföljens tillgångar kan i en neutral situation bestå av aktieinvesteringar. Tillgångarna i portföljen kan placeras globalt.

För vem?

Strategi 10 lämpar sig för en långsiktig investerare, som är villig att hålla placeringsobjektet minst under den rekommenderade innehavstiden, som vill anlita en specialist för att bestämma respektive diversifiering i tillgångsklass, och som strävar efter bättre avkastning än på investeringar i ränteinstrument genom att investera en liten del av tillgångarna på aktiemarknaderna.

Bekanta dig med faktablad

Hållbarhet

Utöver den ekonomiska analysen genomgår placeringsportföljens placeringsobjekt även en hållbarhetsanalys. I hållbarhetsanalysen bedöms vilken inverkan miljön, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) har på bolagets verksamhet, dess framtidsutsikter och bolagets värde på lång sikt.

Bekanta dig med information om placeringsportföljens hållbarhet

Grunduppgifter (09.05.2025)

Startdatum:
21.3.2017
Fonden storlek (mn eur):
4,28
Försäkringen beviljas av:
Strategi 10 är ett investeringsobjekt som kan väljas till placerings- och gruppensionsförsäkringar som LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag erbjuder och administrerar.
Kapitalförvaltare: LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab
Värdet på andelen i kapitalförvaltningsportföljen: 10,897
Avgifter och kostnader: Portföljens kapitalförvaltningsarvode 0,45 % p.a., Portföljens övriga kostnader 0,24 % p.a.
Minimitecking: 30

Avkastning 8.5.2025

1 mån1,61 %
3 mån-2,13 %
6 mån0,00 %
12 mån3,00 %
Ytd.-0,46 %
3 år årligen2,08 %
5 år årligen1,96 %
Från start, årligen1,05 %

Avkastning per år

20172018201920202021202220232024-10 %-5 %0 %5 %2,82,4-1,9-1,26,26,2-0,22,33,82,0-12,4-10,07,07,85,25,1

Fond
Index

Fördelning av Tillgångsslag 30.4.2025

  • Ränteplaceringar 90,2 %
  • Aktieplaceringar 9,8 %

Nyckeltal (12 mån) 9.5.2025

Volatilitet3,10 %

Definition av nyckeltal

Volatilitet

Volatiliteten mäter placeringens dagliga avkastningsfluktuation i relation till den genomsnittliga avkastningen. Ju högre volatilitet, desto mer har avkastningen fluktuerat.

Övriga kostnader för placeringsobjekt

Övriga kostnader för placeringsobjektet är löpande kostnader för portföljens underliggande placeringsobjekt.

Det här är reklam. LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag beviljar försäkringen och LokalTapiola Kapitalförvaltning verkar som kapitalförvaltare. Vid placering finns det alltid en risk att värdet på placeringen minskar och att kapitalet förloras. Bekanta dig med material om placeringsprodukten eller -tjänsten innan de slutliga placeringsbesluten fattas. Faktabladen som gäller försäkringarna och placeringsobjekten finns på adressen www.lahitapiola.fi.