Salkun kuvaus

Strategia 30 on sijoitusvakuutuksiin valittavissa oleva sijoituskohde, joka määrittää sopimuksen säästön arvonkehityksen. Salkun omistaa LähiTapiola Henkiyhtiö ja salkun omaisuudenhoidosta vastaa LähiTapiola Varainhoito Oy.

Strategia 30 tavoittelee tuottoa hajauttamalla salkun varat osake- ja korkosijoituksiin, pääpainon ollessa korkosijoituksissa. Neutraalitilanteessa osakesijoituksia voi olla 30% salkun varoista. Salkun sijoituksia voidaan tehdä maailmanlaajuisesti.


Kenelle?

Strategia 30 sopii pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka on valmis pitämään sijoituskohteen vähintään suositellun sijoitusajan, haluaa ammattilaisen päättämään kulloisenkin omaisuusluokkahajautuksen ja tavoittelee korkosijoituksia parempaa tuottoa sijoittamalla pienehkön osan varoista osakemarkkinoille.

Tutustu avaintietoasiakirjoihin täältä.

Kestävyys

Taloudellisen analyysin lisäksi sijoitussalkun sijoituskohteista tehdään myös kestävyysanalyysi. Kestävyysanalyysissa arvioidaan ympäristö-, yhteiskunnallisten- ja hallinnollisten tekijöiden (ESG) vaikutuksia yhtiön toimintaan, sen tulevaisuuden näkymiin ja yhtiön pitkän tähtäimen arvoon.

Tutustu EU:n tiedonantoasetuksen mukaiseen ennakkotietolomakkeeseen täältä (pdf).

Tutustu EU:n tiedonantoasetuksen mukaiseen määräaikaiskatsaukseen täältä (pdf).